Garantie Exim Banca Romaneasca pentru un credit sindicalizat de 20 mil. euro acordat AAylex ONE, detinatorul brandului Cocorico
Exim Banca Romaneasca a emis o garantie de stat pentru Grupul AAylex ONE, unul dintre principalii jucatori din industria de produse alimentare din Romania, detinatorul brandului Cocorico, care a beneficiat de o facilitate de credit sindicalizata in valoare de 20 de milioane de euro pentru sustinerea activitatii operationale a companiei si a dezvoltarii in acelasi trend din ultimii ani.
Tranzactia a fost coordonata de CEC Bank, care a actionat in calitate de lider coordonator, agent de facilitate si de garantii. CEC Bank acorda detinatorului brandului Cocorico 10 milioane de euro. Alpha Bank acorda tot 10 milioane de euro, in timp ce Exim Banca Romaneasca a actionat in calitate de garant in numele si in contul statului. Creditul este acordat cu posibile trageri in euro sau lei.
PCF Investment Banking a actionat in calitate de consultant financiar exclusiv al AAylex ONE in structurarea, negocierea si implementarea tranzactiei, in timp ce firma de avocatura Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP) a asigurat asistenta juridica a AAylex One in ceea ce priveste structurarea, redactarea si negocierea documentatiei de finantare.
”Exim Banca Romaneasca isi confirma, o data in plus, rolul de sustinator al business-ului romanesc, contribuind alaturi de ceilalti parteri financiari la evolutia constant ascendenta a AAylex ONE. Este un demers definitoriu pentru modul in care se pozitioneaza banca in raport cu intreprinzatorii, dar si pentru rolul pe care il poate juca in sustinerea proiectelor de investitii pe termen mediu si lung. Ne dorim sa avem cat mai multe astfel de tranzactii complexe impreuna cu celelalte banci comerciale pentru a genera valoare adaugata pentru economia romaneasca prin sustinerea tranzactiilor de export”, a declarat Traian Halalai, presedintele executiv al Exim Banca Romaneasca.
“Prin aceasta noua finantare pe care o acordam AAylex ONE, continuam sa sustinem dezvoltarea uneia dintre cele mai de succes afaceri romanesti din industria alimentara. Suntem alaturi de mai multi ani de acest Grup, pentru care am asigurat finantari atat pentru sustinerea activitatii operationale cat si pentru expansiune, prin preluarea altor jucatori de pe piata”, a declarat Laura Mihai, Director al Directiei Clienti Mari in cadrul CEC Bank.
“Ne bucuram sa sprijinim prin aceasta finantare una dintre companiile de referinta ale industriei alimentare romanesti. Ne onoram astfel angajamentul asumat de a sustine activitatea companiilor romanesti care fac performanta si de a le sprijini dezvoltarea”, a spus Laura Combei, Director Directia Management Relatii Clienti Corporatii Mari, Alpha Bank.
„Suntem deosebit de incantati sa fim alaturi de AAylex ONE in aceasta tranzactie care le sustine strategia pe termen lung si felicitam bancile finantatoare care, inca o data, au demonstrat sprijinul real pe care il ofera companiilor valoroase din acest sector”, a declarat Valentin Voinescu, Partener NNDKP, Drept Bancar si Finantari.
“Ne bucuram sa asistam din nou AAylex ONE in cadrul unei tranzactii de tip club, cu parteneri traditionali precum CEC Bank si Exim Banca Romanească, dar si cu banci noi, Alpha Bank, ce confirma statutul solid al AAylex ONE in piata bancara si ii confera acces la o finantare extrem de importanta in strategia de dezvoltare organica, prin intarirea bazei de capital de lucru intr-o perioada plina de provocari in sectorul agricol local”, a declarat Mihai Iordan, Managing Partner al PCF Investment Banking.
’’Multumim tuturor partenerilor implicati in acest nou sindicat bancar pentru suportul constant acordat companiei noastre, pentru incurajarea dezvoltarii capitalului 100% romanesc, precum si pentru aprecierea calitatii si inovatiei grupului. Acest lucru ne va ajuta ca si pe viitor sa mentinem toate caracteristicile brandului nostru COCORICO, The All-Natural Chicken Brand, care se bazeaza pe creativitate si calitate’’, a declarat Cristian Barbulescu, CEO si Membru Directorat al AAylex ONE.
09 august 2024